Hvilke kunder nærmer sig deres kreditmaksimum?
Din AI sammenholder saldo og kreditmaksimum i Uniconta og finder de kunder, der er tæt på eller over grænsen. Du ser risikoen, før salg sender næste ordre afsted, ikke når den allerede er leveret.
Kapitel 01 · Konteksten
Kreditgrænsen findes, men ingen kigger på den.
Hver debitor i Uniconta har et kreditmaksimum, men feltet bliver sjældent tjekket i en travl salgshverdag. Så en kunde, der allerede skylder tæt på sin grænse, får leveret endnu en ordre, og pludselig er udeståendet større, end I nogensinde har aftalt.
Det her overblik fanger det i tide. Din AI henter saldo og kreditmaksimum fra Uniconta og finder de kunder, der er tæt på eller over deres grænse. Salg får besked, før de bekræfter næste ordre, og bogholderiet slipper for at jagte penge bagefter.
Kapitel 02 · Resultatet
Sådan ser svaret ud.
Du skriver spørgsmålet i almindeligt dansk i Claude eller ChatGPT. AI'en henter selv de relevante tal og stiller dem op side om side.
Hvilke kunder er tæt på eller over deres kreditmaksimum lige nu?
Jeg har sammenholdt saldo og kreditmaksimum i Uniconta. Her er kunderne tættest på grænsen:
Forslag: Søndergaard Auto ligger 18% over sit kreditmaksimum, så næste ordre bør sættes på hold, til der er betalt ned. Birkholm Møbler er på 94% og bør holdes øje med, men kan stadig handle.
Kapitel 03 · Byggeklodserne
Systemer & værktøjer.
Eksemplet bruger MCP'er fra kataloget. AI'en vælger selv de rigtige værktøjer — du behøver ikke vide hvilke. Til reference er det disse, der gør arbejdet:
Uniconta
list_debtorsHenter saldo, forfaldent beløb og kreditmaksimum pr. kundelist_debtor_open_itemsViser de åbne poster bag en kundes saldo
Kapitel 04 · Kom i gang
Sådan sætter du det op.
Kopiér din MCP-adresse
Én adresse, mcp.consile.ai/mcp, åbner hele dit katalog, inkl. Uniconta.
Forbind Uniconta
Åbn Indstillinger → Connectors i Claude eller ChatGPT, indsæt adressen og log på Uniconta med din Server-Login bruger: brugernavn, adgangskode og CompanyId. Der bedes kun om læseadgang.
Stil spørgsmålet
Skriv det, som du ville sige det til en kollega: »Hvilke kunder er over deres kreditmaksimum?« AI'en henter tallene fra Uniconta og samler svaret, og kilderne vises altid.
Kapitel 05 · Beslægtet
Variationer — samme idé, andre tal.
Kun dem over grænsen
Vis kun kunder, der allerede er over deres maksimum, så salg ved præcis, hvilke ordrer der skal sættes på hold.
Med forfaldent beløb
Bed om, hvor stor en del af saldoen, der er forfalden, så du skelner mellem en kunde, der bare handler meget, og en, der ikke betaler.
Tjek før hver ordre
Med en tidsstyret rutine kan listen ligge klar hver morgen, så salg ser dagens kreditrisici, før de bekræfter ordrer.
Kapitel 06 · Godt at vide
Spørgsmål & svar.
Hvilke systemer kræver det?+
Kun Uniconta. Det kobles på med din Server-Login bruger fra din MCP-adresse, og du kan tilføje flere systemer senere uden at ændre noget.
Ændrer AI'en noget i Uniconta?+
Nej. Consiles Uniconta-forbindelse er ren læsning, så AI'en kan udelukkende hente tal og stille dem op. Den kan hverken bogføre, rette posteringer eller røre dine data.
Hvor opdaterede er tallene?+
De hentes live, hver gang du spørger. Du ser situationen, som den står i Uniconta lige nu, ikke et natligt udtræk eller en rapport fra i går.
Kan AI'en sætte ordrer på hold for mig?+
Nej. Uniconta-forbindelsen er ren læsning, så AI'en finder og forklarer risikoen, men handlingen er altid dit eget, bevidste valg i Uniconta.
Klar til at fange kreditrisikoen i tide?
Forbind Uniconta til din MCP-adresse og spørg din AI, hvem der er tæt på grænsen. Det tager under fem minutter, og du fanger risikoen før leveringen.