Hvem skylder mest, og er de stadig i spil?
Din AI krydser de forfaldne fakturaer i Dinero med de åbne deals i HubSpot, så du på ét blik ser, hvem der både skylder penge og stadig er en kunde værd at passe på. Ingen faneblade, ingen manuel afstemning.
Kapitel 01 · Konteksten
Det forfaldne og det åbne salg bor hver sit sted.
Bogholderiet ved, hvem der skylder penge. Salg ved, hvem der er tæt på at købe igen. Men de to billeder mødes sjældent, for det forfaldne ligger i Dinero, og pipelinen ligger i HubSpot. Når en kunde både skylder 86.250 kr. og har en åben deal til 210.000 kr., er det en helt anden samtale end en rykker.
Det her eksempel samler de to verdener i ét svar, så du kan prioritere rigtigt: hvem skal have en blød påmindelse frem for en hård rykker, hvilke skyldnere er reelt tabt, og hvor risikerer en for kontant inddrivelse at koste det næste salg.
Kapitel 02 · Resultatet
Sådan ser svaret ud.
Du skriver spørgsmålet i almindeligt dansk i Claude eller ChatGPT. AI'en henter selv de relevante tal og stiller dem op side om side.
Kryds vores forfaldne fakturaer i Dinero med deres åbne deals i HubSpot.
Jeg har samkørt de to systemer. Her er de kunder, der både skylder mest og stadig har en åben mulighed:
Forslag: Bjerregaard Møbler skylder mest, men har en næsten lukket deal til 210k, så ring hellere end at rykke. Vestkysten er tabt i pipelinen, så her kan du presse hårdere på inddrivelsen.
Kapitel 03 · Byggeklodserne
Systemer & værktøjer.
Eksemplet bruger MCP'er fra kataloget. AI'en vælger selv de rigtige værktøjer — du behøver ikke vide hvilke. Til reference er det disse, der gør arbejdet:
Dinero
list_invoices_overdueHenter forfaldne fakturaerget_contact_state_of_accountHenter kontoudtog pr. kundelist_contactsForbinder debitor til kontakt
HubSpot
search_dealsFinder åbne deals pr. virksomhedget_pipelineHenter fase og sandsynlighedmatch_companyForbinder debitor til CRM-konto
Kapitel 04 · Kom i gang
Sådan sætter du det op.
Kopiér din MCP-adresse
Én adresse, mcp.consile.ai/mcp, giver adgang til hele dit katalog, inkl. Dinero og HubSpot.
Forbind begge systemer
Åbn Indstillinger → Connectors i Claude eller ChatGPT, indsæt adressen og godkend Dinero og HubSpot med OAuth.
Stil spørgsmålet
Skriv spørgsmålet, som du ville sige det til en kollega. AI'en henter tallene fra begge systemer og samler svaret, og kilderne vises altid.
Kapitel 05 · Beslægtet
Variationer — samme idé, andre tal.
Kun det kritiske
Vis kun kunder over 60 dage og med en åben deal, den korte liste der haster mest.
Med e-conomic eller Uniconta
Kører I på et andet regnskab end Dinero, byttes blot system-byggeklodsen ud. Resten er det samme.
Ugentligt i Slack
Når Slack-forbindelsen lander, kan samme krydsning sendes som fast mandagsoverblik, helt af sig selv.
Kapitel 06 · Godt at vide
Spørgsmål & svar.
Hvilke systemer kræver det?+
Dinero og HubSpot. Begge kobles på via OAuth fra din MCP-adresse, der er ingen API-nøgler at flytte rundt på, og du kan tilføje flere systemer senere uden at ændre noget.
Ændrer AI'en noget i mine systemer?+
Nej. Dette eksempel er ren læsning. AI'en henter tal fra Dinero og HubSpot og stiller dem op, men den opretter, sender eller sletter intet.
Hvor opdaterede er tallene?+
De hentes live, hver gang du spørger, så du ser situationen, som den er lige nu.
Kan jeg gemme det som et fast overblik?+
Ja. Du kan stille samme spørgsmål når som helst, og med en tidsstyret rutine kan svaret leveres automatisk på et fast tidspunkt.
Vil du vide, hvem du skal ringe til, og hvem du skal rykke?
Forbind Dinero og HubSpot til din AI og kryds tallene. Du prioriterer rigtigt på ét blik.