Giv mig hele billedet af én kunde før mødet
Din AI samler køb, fakturaer, ordrer og udestående for én kunde i Uniconta til ét kundekort. Du går til mødet med hele billedet på én side, ikke fem faneblade, du nåede at åbne i bilen.
Kapitel 01 · Konteksten
Kundens historik findes, men spredt ud over systemet.
Før et kundemøde vil du gerne vide, hvad de køber, hvad de skylder, og om der ligger en åben ordre. Men i Uniconta ligger det på hver sin liste: transaktioner ét sted, fakturaer et andet, ordrer et tredje. At samle det selv tager tid, så de fleste møder op med et halvt billede.
Det her overblik samler det for dig. Din AI henter køb, fakturaer, ordrer og udestående for netop den kunde, du skal møde, og stiller det op som ét kort. Du ved, om I taler om mersalg eller manglende betaling, før du sætter dig ned.
Kapitel 02 · Resultatet
Sådan ser svaret ud.
Du skriver spørgsmålet i almindeligt dansk i Claude eller ChatGPT. AI'en henter selv de relevante tal og stiller dem op side om side.
Giv mig hele billedet af Birkholm Møbler før mødet i morgen.
Jeg har samlet alt på Birkholm Møbler fra Uniconta. Her er kundekortet:
Forslag: Birkholm Møbler har købt for 612.000 kr. i år og har en åben ordre på 47.000 kr., så det er en god kunde. Nævn dog de 38.000 kr. forfaldent venligt, så betalingen kommer med, mens stemningen er god.
Kapitel 03 · Byggeklodserne
Systemer & værktøjer.
Eksemplet bruger MCP'er fra kataloget. AI'en vælger selv de rigtige værktøjer — du behøver ikke vide hvilke. Til reference er det disse, der gør arbejdet:
Uniconta
list_debtor_transactionsHenter kundens bogførte posteringer over tidlist_debtor_invoicesLister kundens fakturaer med beløb og betalt-flaglist_debtor_ordersFinder kundens åbne og afsluttede ordrerlist_debtorsHenter saldo, forfaldent og kontaktdata
Kapitel 04 · Kom i gang
Sådan sætter du det op.
Kopiér din MCP-adresse
Én adresse, mcp.consile.ai/mcp, åbner hele dit katalog, inkl. Uniconta.
Forbind Uniconta
Åbn Indstillinger → Connectors i Claude eller ChatGPT, indsæt adressen og log på Uniconta med din Server-Login bruger: brugernavn, adgangskode og CompanyId. Der bedes kun om læseadgang.
Stil spørgsmålet
Skriv det, som du ville sige det til en kollega: »Giv mig hele billedet af Birkholm Møbler før mødet i morgen.« AI'en henter tallene fra Uniconta og samler svaret, og kilderne vises altid.
Kapitel 05 · Beslægtet
Variationer — samme idé, andre tal.
Kun det økonomiske
Bed om saldo, forfaldent og køb i år alene, hvis mødet mest handler om betaling og kredit.
Med købsmønster
Spørg, hvilke varer kunden køber mest af, så du kan forberede et konkret mersalg frem for en generel snak.
Klar før hvert møde
Med en tidsstyret rutine kan kundekortet for dagens møder ligge klar hver morgen, så du aldrig selv samler det i sidste øjeblik.
Kapitel 06 · Godt at vide
Spørgsmål & svar.
Hvilke systemer kræver det?+
Kun Uniconta. Det kobles på med din Server-Login bruger fra din MCP-adresse, og du kan tilføje flere systemer senere uden at ændre noget.
Ændrer AI'en noget i Uniconta?+
Nej. Consiles Uniconta-forbindelse er ren læsning, så AI'en kan udelukkende hente tal og stille dem op. Den kan hverken bogføre, rette posteringer eller røre dine data.
Hvor opdaterede er tallene?+
De hentes live, hver gang du spørger. Du ser situationen, som den står i Uniconta lige nu, ikke et natligt udtræk eller en rapport fra i går.
Kan jeg spørge til hvilken som helst kunde?+
Ja. Du nævner bare kundens navn eller kontonummer, og AI'en samler det, der findes på dem i Uniconta. Kender du kun navnet, finder den selv den rigtige konto.
Klar til at møde forberedt op?
Forbind Uniconta til din MCP-adresse og bed din AI om kundekortet før dit næste møde. Det tager under fem minutter, og du klikker dig ikke gennem fem skærmbilleder.