Hvilke salgsordrer hænger fast?
Din AI gennemgår din ordrebog i Uniconta og finder de salgsordrer, der har stået åbne for længe: beløb, kunde og status. Du rydder op i det, der er gået i stå, før det bliver til tabt salg.
Kapitel 01 · Konteksten
En åben ordre er enten et salg eller et problem.
Salgsordrer, der bliver stående, er sjældent harmløse. Enten venter de på en leverance, en afklaring eller en beslutning, eller også er kunden faldet fra, uden at nogen har lukket ordren. Begge dele koster, og begge dele forsvinder i en ordrebog, som ingen gennemgår systematisk.
Det her overblik henter dine åbne salgsordrer fra Uniconta og stiller dem op efter alder og status. Du ser, hvad der hænger fast, hvor meget der er bundet i det, og hvilke ordrer der bør skubbes videre eller lukkes, så ordrebogen viser virkeligheden.
Kapitel 02 · Resultatet
Sådan ser svaret ud.
Du skriver spørgsmålet i almindeligt dansk i Claude eller ChatGPT. AI'en henter selv de relevante tal og stiller dem op side om side.
Hvilke salgsordrer har stået åbne længst, og hvad er status på dem?
Jeg har gennemgået de åbne salgsordrer i Uniconta. Her er dem, der har stået længst:
Forslag: Ordre #4071 til Damgaard Frugt har stået åben i 41 dage og binder 62.000 kr. Ring og afklar, om den skal leveres eller lukkes, så den ikke bliver stående som usikkert salg i ordrebogen.
Kapitel 03 · Byggeklodserne
Systemer & værktøjer.
Eksemplet bruger MCP'er fra kataloget. AI'en vælger selv de rigtige værktøjer — du behøver ikke vide hvilke. Til reference er det disse, der gør arbejdet:
Uniconta
list_debtor_ordersHenter salgsordrer med beløb, kunde og statuslist_debtorsSlår kontaktdata op på kunden bag ordren
Kapitel 04 · Kom i gang
Sådan sætter du det op.
Kopiér din MCP-adresse
Én adresse, mcp.consile.ai/mcp, åbner hele dit katalog, inkl. Uniconta.
Forbind Uniconta
Åbn Indstillinger → Connectors i Claude eller ChatGPT, indsæt adressen og log på Uniconta med din Server-Login bruger: brugernavn, adgangskode og CompanyId. Der bedes kun om læseadgang.
Stil spørgsmålet
Skriv det, som du ville sige det til en kollega: »Hvilke salgsordrer har stået åbne længst?« AI'en henter tallene fra Uniconta og samler svaret, og kilderne vises altid.
Kapitel 05 · Beslægtet
Variationer — samme idé, andre tal.
Kun de gamle
Vis kun ordrer, der har stået åbne i mere end 30 dage. Den korte liste, du bør tage fat i denne uge.
Pr. sælger
Bed om ordrebogen grupperet pr. konto eller sælger, så hver enkelt ser sine egne åbne ordrer at følge op på.
Fast ugentlig oprydning
Med en tidsstyret rutine kan ugens ældste åbne ordrer ligge klar hver mandag, så ordrebogen aldrig samler støv.
Kapitel 06 · Godt at vide
Spørgsmål & svar.
Hvilke systemer kræver det?+
Kun Uniconta. Det kobles på med din Server-Login bruger fra din MCP-adresse, og du kan tilføje flere systemer senere uden at ændre noget.
Ændrer AI'en noget i Uniconta?+
Nej. Consiles Uniconta-forbindelse er ren læsning, så AI'en kan udelukkende hente tal og stille dem op. Den kan hverken bogføre, rette posteringer eller røre dine data.
Hvor opdaterede er tallene?+
De hentes live, hver gang du spørger. Du ser situationen, som den står i Uniconta lige nu, ikke et natligt udtræk eller en rapport fra i går.
Kan AI'en lukke eller ændre en ordre?+
Nej. Uniconta-forbindelsen er ren læsning, så AI'en viser og forklarer ordrerne, men at lukke eller levere en ordre er altid noget, du selv gør i Uniconta.
Klar til at rydde op i ordrebogen?
Forbind Uniconta til din MCP-adresse og spørg din AI, hvilke ordrer der hænger fast. Det tager under fem minutter, og intet salg bliver glemt.